Diagnóstico gratis

Agencia de servicios financieros

Finanzas para Mexicanos.

Un arco no se sostiene solo: cada piedra empuja contra la siguiente. Tu patrimonio funciona igual. Somos el ecosistema de expertos que coloca cada pieza en su lugar.

Haz tu diagnóstico Cuánto cuesta esperar
01
Entender antes de accionar. Primero analizamos tu situación. Después construimos la estrategia.
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Encuentranos en Punto Polanco Lago Alberto 319, Colonia Granada, Miguel Hidalgo, CDMX.
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Personas y PyMEs. Soluciones para tu patrimonio personal y para la continuidad de tu empresa.

Respaldados por

HDI Mapfre GNP Prudential MetLife CNBV CNSF

El problema que atendemos

Nadie nos enseñó a manejar el dinero. Y se nota.

El problema principal que atiende Plano Capital no es la falta de dinero: es la falta de guía. La mayoría de las decisiones financieras en México se toman sin información, sin comparar y sin un plan que las conecte.

Por eso este sitio empieza por entenderte, para después desarrollar e implementar una estrategia que te ayude a construir tu patrimonio.

Plano Capital aporta valor a la sociedad Mexicana; por ello, preparamos una escuela virtual completamente gratuita para ti. Además, reunimos a las nuevas mentes de las finanzas mexicanas en nuestro foro. ¡Visítalo!

Empieza por aquí

Tu diagnóstico, en tres preguntas.

Solo necesitas responder tres preguntas para descubrir el orden ideal en que debes resolver tus finanzas, de forma transparente y a tu propio ritmo.

¿Para quién estamos construyendo?

¿Qué te quita el sueño?

¿Qué tienes armado hoy?

Tu plan está listo.

Déjanos a dónde mandártelo y te lo explicamos sin compromiso.

Tu plano

Contesta para verlo

Cada respuesta acomoda una piedra distinta.

    Soluciones

    Cada pieza, en su lugar.

    Diseñamos estrategias tanto para tu patrimonio personal como para la continuidad y protección de tu empresa.

    Patrimonio personal

    Para personas

    Protege lo que tienes, haz crecer tu dinero y construye una estrategia para el futuro.

    01

    Diagnóstico patrimonial

    Descubre dónde estás y define los siguientes pasos para tu patrimonio.

    02

    Planes Personales para el Retiro

    Construye una estrategia de ahorro e inversión para tu retiro a largo plazo.

    03

    Inversiones

    Estrategias de inversión de acuerdo con tus objetivos y horizonte de tiempo.

    04

    Gastos médicos mayores

    Protección financiera ante enfermedades, accidentes y gastos médicos inesperados.

    05

    Seguros de vida

    Protección para ti, tu familia y el patrimonio que has construido.

    06

    Conversión PPR

    Convierte tu plan de retiro empresarial en un Plan Personal de Retiro individual.

    07

    Seguro Auto / Hogar / Mascota

    Protege los bienes y compañeros que forman parte de tu día a día.

    Construir mi estrategia →
    Protección empresarial

    Para PyMEs

    Protege la operación, las personas clave y los activos que mantienen tu empresa en marcha.

    01

    Gastos médicos colectivo

    Protección para tu equipo.

    02

    Seguro de hombre clave

    Reduce el riesgo operativo.

    03

    Flotillas

    Protección integral para tus vehículos.

    04

    Embarcaciones

    Cobertura para activos marítimos.

    05

    Aviación

    Protección para aeronaves corporativas.

    06

    Continuidad del negocio

    Prepara tu empresa ante imprevistos.

    07

    Protección inmobiliaria

    Proteje tus activos inmuebles más valiosos.

    Proteger mi empresa →

    La cuenta que nadie hace

    El costo de no invertir.

    Guardar no es lo mismo que hacer crecer. Mueve los números con tu realidad y mira la diferencia que hace el tiempo.

    La diferencia son $3,638,772. No los pierdes de golpe: los dejas de ganar, un mes a la vez.

    Cálculo de interés compuesto con aportaciones mensuales. Es una proyección con fines educativos: los rendimientos no están garantizados y dependen del instrumento y del plazo.

    Guardado sin invertir$2,400,000
    Invertido con estrategia$6,038,772

    Cómo construimos

    Un arco no se sostiene solo.

    Desliza para ver, piedra por piedra, cómo se arma la estrategia completa.

    PIEDRA 01

    Diagnóstico

    Primero exploramos tus finanzas completas. No se puede construir sobre un terreno que no se ha medido.

    PIEDRA 02

    Protección

    Seguros y gastos médicos. Es la piedra que evita que todo lo demás se caiga cuando algo sale mal.

    PIEDRA 03

    Inversión

    Que tu dinero trabaje. Instrumentos elegidos por objetivo y plazo, no por moda.

    PIEDRA 04

    Retiro

    Planes personales y PPR. El beneficio fiscal de hoy y el ingreso de mañana.

    PIEDRA 05

    Empresa

    Para PyMEs: continuidad, hombres clave y protección de la operación.

    LA CLAVE

    La estrategia

    La dovela central. Es la que traba todas las demás y hace que el arco cargue peso. Sin ella hay productos sueltos, no patrimonio.

    Desliza, o usa las flechas / teclado

    Quiénes somos

    "Plano Capital es un ecosistema de expertos que exploran tus finanzas, detectan áreas de oportunidad y generan estrategias diseñadas para optimizar tu operación."

    Cada experto trabaja en su área de especialidad, aportando a una estrategia en común. No te ofrecemos opciones al azar; desarrollamos el engranaje perfecto para tus finanzas.

    01Exploramos tus finanzas completas antes de proponer algo.
    02Detectamos las áreas de oportunidad que no se ven desde adentro.
    03Diseñamos una estrategia donde cada elememto sostiene al siguiente.
    04Acompañamos la ejecución y la revisamos cuando tu vida cambia.

    Hablemos

    Construyamos tu plano.

    Cuéntanos dónde estás. La primera conversación es para entender, no para vender.